在哈斯蒂納普市，住著一位洗衣工人。洗衣工有一隻驢子，主人要它經常背負厚厚重重的物件，它這樣日積月累都，於是變得越來越虛弱。
如果它進食不到一頓好的大餐，看起來它快要死了。
洗衣工不想支付多餘的金錢來餵飼驢子，於是把老虎皮包在它身上，然後放它到附近的玉米田裡。
玉米田主發現這頭動物，把他誤作為老虎，便嚇壞跑開了。
他告訴他的看更及其他人所發生的一切事情。
幾天以後，玉米地的看更用灰色毯子蓋著自己，拿起弓箭，躲藏自己起來，等候老虎前來。
包在老虎皮裡的驢子，現在因為吃了玉米變得強壯。它在遠處看到黝黑色的物體移動，它誤以為是一隻雌性驢子，於是大聲嘶叫，立刻向前衝了上去。
看更很快意識到，這不過是一隻驢子，不是甚麼老虎，不費吹灰之力就把它射死了。
看更微笑著說：「偽裝者的下場便時如此。」
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